В 1976 году супруги Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба занимались звуком: Дафна писала музыку, а её муж, звукорежиссер, собирал материал для неё с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо. Позже к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их доверие. Он делится древними преданиями, которые столетиями хранят здешние места.