Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия Машука всего два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как приятели. Теперь между ними пролегла пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако ни друзья, ни родные поэта даже не предполагают, чем всё завершится.
Никто из окружения не чувствует приближения трагедии. Приятели не замечают, как сгущается атмосфера. Никто не думает о возможной гибели Лермонтова в этом утреннем противостоянии.